Journal (Notizen / Termine)

Die integrierte mandantenabhängige Terminverwaltung kann auf verschiedene Arten aktiviert werden:

• über den Menüpunkt Mandant / Überblick / Journal
• über die Seite Journal in den Erfassungsmasken
• über den Funktionsschalter der Stammmasken mit der Funktionstaste [F8] (nur Auftrag)
• durch automatische Aktivierung bei Fälligkeit des Termins (nur Auftrag)

Mit der Lizenzierung des CRM-Moduls können Sie im Menüpunkt Stammdaten / CRM / Adressen oder über die entsprechenden Seiten in den Personenstammdaten Kontakte anlegen bzw. bearbeiten. Darüber hinaus ist es für jeden Benutzer auch möglich, über die Programmeinstellungen bei ausgehenden Anrufen automatisch oder in der CRM-Anrufliste per Schalter bei eingehenden Anrufen Kontakte anzulegen. (nur Auftrag)

Bis auf wenige Unterschiede entspricht die Bearbeitungsweise derjenigen zum Anlegen / Bearbeiten von Notizen.

Zur Filterung der Übersicht stehen Ihnen neben dem Quickfilter weitere Filter nach Kategorien und Kontaktarten zur Verfügung.

Nicht erledigte Termine werden Ihnen im Menü Mandant / Überblick / Offene Termine angezeigt.

Ist beim Anlegen des Termins die Option gesetzt, wird vom Programm automatisch eine Erinnerung angezeigt. 

In dieser Maske haben Sie die Möglichkeit, den Termin über weiter zu bearbeiten, einen neuen Zeitpunkt zur Erinnerung festzulegen, die Option abzuschalten sowie den Termin auf erledigt zu setzen. 

Mit den entsprechenden Schaltern können Sie Termin anlegen / bearbeiten oder entfernen sowie über (Kontextmenü) Datensätze kopieren, drucken bzw. den erledigt -Status ändern.

Beim Kopieren eines Termins wird gleichzeitig die Eingabemaske zur Bearbeitung geöffnet.

Ausserdem können Sie über für die Journaleinträge eine Zuordnung zu weiteren Stammdatensätzen vornehmen.

Unterhalb der Tabelle werden Ihnen über die entsprechenden Karteireiter zum jeweils markierten Journaleintrag der Langtext, die Dateianhänge und die Zuordnung zu anderen Datensätzen angezeigt.

Wie in der Erfassungsmaske der Journaleinträge können Dateianhänge an dieser Stelle zugefügt und bearbeitet werden.

Hinweis: Beim Löschen eines Datensatzes werden zugehörige Dateianhänge aus der Datenbank bzw. dem Dokumentenverzeichnis mit entfernt, soweit nicht von anderer Stelle darauf verlinkt wird. Handelt es sich um Dateianhänge mit Verlinkung auf externe Verzeichnisse, können Sie über eine Programmabfrage entscheiden, ob diese ebenfalls gelöscht werden sollen.

Tipp - Aus dem Explorer können Dateien per Drag & Drop in die Notiztabelle übernommen werden, wodurch ein Notizdatensatz mit dieser Datei als Anlage erzeugt wird.

Neben dem Quickfilter steht grundsätzlich ein Filter nach Kategorien und Kontaktarten zur Verfügung.

Siehe auch:
Funktionalität in Tabellen

Weitere Details hierzu entnehmen Sie bitte dem System-Handbuch zu den SelectLine-Programmen.